Sept 22 al 26
  ¿Sabía Ud. que?

El símbolo de PDVSA está basado en un petroglifo en forma de sol ornamentado, representado en la Piedra Guarataro que se encuentra en Caicara del Orinoco. La simbología del sol como fuente de energía es asociado con la empresa.
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Convocatoria para la Oferta Pública de Bonos
Convocatoria para la Oferta Pública de Bonos
Información financiera 2006 y operativa 2005
Descripción del Emisor
Objetivo de la oferta y Marco legal
Características de la Oferta
¿Quiénes pueden comprar bonos PDVSA?
Cronograma de la Oferta Combinada
Anuncio del Precio y Cupón
Postergado anuncio de resultados
Addendum No.1 al Anuncio de Resultados
Montos por duplicación de Órdenes de Compra
Procedimiento para la liquidación de la Oferta Pública de Bonos de PDVSA
Montos remanentes por incumplimiento de Inversionistas
Instrucciones para la Liquidación de los Bonos PDVSA
ADDENDUM Nº 2: Oferta Pública de Bonos PDVSA
Pasos para Adquirir los Bonos
Listados de Instituciones Asignadas
Preguntas Frecuentes
 
Convocatoria para la Oferta Pública de Bonos

Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) invita a todos los potenciales inversionistas residentes en Venezuela y a las entidades contenidas en el “LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACION DE TITULOS VALORES DE P.D.V.S.A.” anexo a la presente Convocatoria, a participar en la oferta pública combinada (la “Oferta” o la “Oferta Combinada”) de tres nuevos bonos internacionales con vencimiento en 2017 (el “Bono 2017”), 2027 (el “Bono 2027”) y en 2037 (el “Bono 2037”) respectivamente, en los términos y condiciones que se especifican a continuación:

Descargue aquí el documento oficial:
Convocatoria para la oferta pública de bonos y listado de instituciones autorizadas (PDF)

Anexo A (PDF)

Descripción de la Oferta:

La Oferta comprenderá la venta conjunta del Bono 2017, Bono 2027 y del Bono 2037 (la “Combinación”) en los términos que se resumen a continuación:

 

 

 

 

 

Cada Combinación tendrá un valor nominal de US$ 1.000,00 y estará integrada en un 40 por ciento por el Bono 2017, un 40 por ciento por el Bono 2027 y un 20 por ciento por el Bono 2037. Los Bonos 2017, 2027 y 2037 podrán ser negociados de manera separada luego de la fecha de liquidación (la “Fecha de Liquidación”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Bonos 2017, 2027 y 2037 no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y están siendo ofrecidos sólo fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales. La presente emisión se encuentra exceptuada de la Ley de Mercado de Capitales de Venezuela de conformidad con el artículo 1 de dicha ley, en concordancia con los artículos 6, 7 y 76 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (“LOAFSP”).

Los agentes coordinadores (“Agentes Coordinadores”) son:

 

La fecha de esta convocatoria es el 22 de marzo de 2007