Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) invita a todos los potenciales inversionistas residentes en Venezuela y a las entidades contenidas en el “LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACION DE TITULOS VALORES DE P.D.V.S.A.” anexo a la presente Convocatoria, a participar en la oferta pública combinada (la “Oferta” o la “Oferta Combinada”) de tres nuevos bonos internacionales con vencimiento en 2017 (el “Bono 2017”), 2027 (el “Bono 2027”) y en 2037 (el “Bono 2037”) respectivamente, en los términos y condiciones que se especifican a continuación:
Descargue aquí el documento oficial:
Convocatoria para la oferta pública de bonos y listado de instituciones autorizadas (PDF)
Anexo A (PDF)
Descripción de la Oferta:
La Oferta comprenderá la venta conjunta del Bono 2017, Bono 2027 y del Bono 2037 (la “Combinación”) en los términos que se resumen a continuación:
Cada Combinación tendrá un valor nominal de US$ 1.000,00 y estará integrada en un 40 por ciento por el Bono 2017, un 40 por ciento por el Bono 2027 y un 20 por ciento por el Bono 2037. Los Bonos 2017, 2027 y 2037 podrán ser negociados de manera separada luego de la fecha de liquidación (la “Fecha de Liquidación”).
Los Bonos 2017, 2027 y 2037 no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y están siendo ofrecidos sólo fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales. La presente emisión se encuentra exceptuada de la Ley de Mercado de Capitales de Venezuela de conformidad con el artículo 1 de dicha ley, en concordancia con los artículos 6, 7 y 76 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (“LOAFSP”).
Los agentes coordinadores (“Agentes Coordinadores”) son:
Press Release de Cierre del Intercambio de los Bonos PDVSA 2017
Anuncio de resultados
3era. Extensión de la fecha de vencimiento temprana
2da. Extensión de la fecha de vencimiento temprana
Extensión de la fecha de vencimiento temprana
Oferta Suplementaria
Anuncio de Prensa
Convocatoria para el Canje de Bonos PDVSA 2017 por nuevos Bonos PDVSA 2020
En este documento encontrará la información financiera 2006 y operativa 2005 de PDVSA.
Anexo A (PDF)
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), es una empresa del Estado cuyo capital social es propiedad en un 100% de la República Bolivariana de Venezuela, quien ejerce su titularidad a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.
El capital social de PDVSA es de Un Billón Doscientos Ochenta Mil Cien Millones de Bolívares (Bs. 1.280.100.000.000,00) y se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Para mayor información sobre PDVSA diríjase a la página web www.pdvsa.com o a las oficinas de PDVSA ubicadas en la Avenida Libertador, Edificio Petróleos de Venezuela, Torre Este, La Campiña, Caracas 1050, Venezuela. El número telefónico de PDVSA es (212) 708.4111. El número de RIF de PDVSA es J000950369.
Objetivo de la Oferta Combinada:
Los fondos obtenidos por PDVSA mediante la colocación de los Bonos 2017, 2027 y 2037 serán destinados a inversiones de capital.
Marco legal:
La Oferta Combinada se fundamenta en las siguientes disposiciones legales y autorizaciones:
- Artículo 89 de la LOAFSP.
- Aprobación por parte de la Junta Directiva de PDVSA en su reunión número 2007-01 celebrada el 8 de enero de 2007.
- Aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas de PDVSA celebrada en fecha 8 de enero de 2007, con la presencia del Ministro del Poder Popular para las Finanzas.
La presente emisión se encuentra exceptuada de la Ley de Mercado de Capitales de Venezuela de conformidad con el artículo 1 de dicha ley, en concordancia con los artículos 6, 7 y 76 de la LOAFSP.
La Oferta comprenderá la venta conjunta de los Bonos 2017, 2027 y 2037, en los términos que se resumen a continuación:
Cada Combinación tendrá un valor nominal de US$ 1.000,00 y estará integrada en un 40 por ciento por el Bono 2017, un 40 por ciento por el Bono 2027 y un 20 por ciento por el Bono 2037. Los Bonos 2017, 2027 y 2037 podrán ser negociados de manera separada luego de la fecha de liquidación (la “Fecha de Liquidación”).
Podrán participar en esta Oferta las Entidades contenidas en el “LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACION DE TITULOS VALORES DE P.D.V.S.A.” anexo a la presente Convocatoria (individualmente la “Entidad” y conjuntamente las “Entidades”) y las personas naturales o jurídicas (los “Inversionistas”), residentes o domiciliadas en Venezuela, cuya participación se canalizará a través de las Entidades.
Los Fondos de pensiones, cajas de ahorro, fondos de ahorro, asociaciones de ahorro y entidades similares del Sector Público deberán presentar sus órdenes de compra a través de las Entidades BANFOANDES y BANCO DEL TESORO.
Los participantes convocados, interesados en adquirir la oferta combinada de los Bonos 2017, 2027 y 2037 sólo podrán presentar una (1) oferta a través de la Entidad de su preferencia, en caso contrario no se adjudicará ninguna de las ofertas.
Vea también:
Convocatoria para la oferta pública de bonos y listado de instituciones autorizadas
Pasos para adquirir los bonos PDVSA
Vea también:
Documento oficial Convocatoria para la oferta pública de bonos y listado de instituciones autorizadas (PDF)
Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) en el proceso de la Oferta Pública combinada de bonos, anuncia a todos los potenciales inversionistas residentes en Venezuela y a las entidades contenidas en el “LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES DE PDVSA” lo siguiente:
Postergado anuncio de resultados
Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) de conformidad con lo establecido en la Convocatoria para la Oferta Pública de Bonos de fecha 22 de marzo de 2007, considerando que:
- Ha recibido un número de Ordenes de Compra significativamente superior al monto total de la emisión de Bonos 2017, 2027 y 2037,
- Han sido recibidas Ordenes de Compra desde todas partes de la geografía nacional,
Anuncia que ha decidido postergar el Anuncio de Resultados, el cual estaba previsto para el día de hoy lunes 2 de abril de 2007 a las 12:00 am para el día martes 3 de abril a las 12:00 am., y los resultados estarán disponibles para las Instituciones Financieras en la página web del BCV a las 2 pm. del día 3 de abril. Todas las demás fechas del Cronograma original permanecen sin variación.
Para mayor información visite la página web www.pdvsa.com.
Caracas 2 de abril de 2007.
Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) anuncia el monto total y el criterio de adjudicación de los Bonos 2017, 2027 y 2037.
Debido a la alta demanda recibida de los inversionistas, PDVSA se complace en anunciar el incremento de la emisión del Bono PDVSA hasta US$ 7.500.000.000, manteniendo los términos originales de la Oferta Combinada.
Los resultados correspondientes a la cantidad total adjudicada por cada uno de los Bonos que conforman cada Combinación son los siguientes:
Los bonos 2017, 2027 y 2037 podrán ser negociados de manera separada luego de la fecha de liquidación (la “Fecha de Liquidación”), en incrementos de US$ 100.
La metodología de adjudicación aplicada por PDVSA permitió asignar cantidades importantes a los pequeños y medianos inversionistas, con lo cual PDVSA impulsa la democratización de la emisión a través de la participación del público en instrumentos de deuda destinados al financiamiento del programa de inversiones de PDVSA.
PDVSA, en función del libro de órdenes recibido, utilizó una metodología para la adjudicación de las cantidades ofrecidas mediante la emisión, basándose en el volumen total de Ordenes de Compra recibidas y aplicando los siguientes principios:
- Maximizar el porcentaje de adjudicación a pequeños y medianos inversionistas.
- Adjudicar a la mayor cantidad de inversionistas posibles contribuyendo a la creación de un mercado de capitales transparente que incentive el ahorro de los venezolanos.
En consecuencia, la metodología aplicada consistió en el establecimiento de 16 categorías según la cantidad solicitada en las correspondientes Ordenes de Compra, a las cuales les fueron adjudicados Bonos según se indica a continuación:
Es importante hacer notar que los montos adjudicados en este anuncio resultantes de la aplicación de los porcentajes asignados a la Orden de Compra, fueron aproximados hacia el entero inferior o superior, según sea el caso.
Adicionalmente para el criterio de adjudicación sólo se aceptaron órdenes de hasta un máximo de US$ 100 millones. Las órdenes superiores a este monto fueron automáticamente reducidas a US$ 100 millones. El remanente resultante de la aplicación de los porcentajes asignados a las Ordenes de Compra de este ultimo rango fue redistribuido equitativamente entre el total de órdenes del mencionado rango.
Los bonos 2017, 2027 y 2037 serán liquidados el día jueves 12 de abril de 2007 y acreditados en la cuenta de Euroclear o Clearstream y cuenta custodio según instrucciones indicadas en el Instructivo del Usuario Externo del Sistema de Bonos Especiales.
El Banco Central de Venezuela debitará de las cuentas de las Entidades el día Jueves 12 de abril de 2007 a las 8:00 a.m. los montos equivalentes a los valores de pago de las Ordenes de Compra que les hayan sido adjudicadas en nombre de inversionistas.
Las Entidades deberán disponer de los recursos suficientes en la cuenta corriente que mantienen en el Banco Central de Venezuela para que pueda ser liquidado el Valor de Pago de los Bonos 2017, 2027 y 2037 que les hayan sido adjudicados, en caso contrario quedarán excluidos del “LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE P.D.V.S.A.” hasta tanto la administración de P.D.V.S.A. decida su reincorporación.
Para mayor información sobre el Procedimiento de Liquidación y el Cronograma de la Oferta, visite la página web www.pdvsa.com. y www.bcv.org.ve
Caracas 3 de abril de 2007.
Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”), en el marco de la Oferta Pública Combinada de Bonos, desea comunicar a las Entidades e Inversionistas, lo siguiente:
Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”), ha detectado casos de duplicación de órdenes por inversionista, por lo que procederá a aplicar lo establecido en la Convocatoria de la Oferta Pública, que se cita a continuación: “Los participantes convocados, interesados en adquirir la oferta combinada de los Bonos 2017, 2027 y 2037, solo podrán presentar una (1) oferta a través de la Entidad de su preferencia, en caso contrario no se adjudicará ninguna de las ofertas”.
Mediante la presente comunicación, Petróleos de Venezuela (PDVSA) desea informar a las Entidades adjudicadas con Bonos de PDVSA, el procedimiento para la liquidación de las Órdenes de Compra adjudicadas. Los términos en mayúscula corresponden a las definiciones establecidas en la Convocatoria para la Oferta Pública de Bonos de PDVSA de fecha 22 de marzo de 2007, salvo que se indique lo contrario.
Tipos de instrucción de débito
Aquellas Entidades que hayan elegido liquidar la Orden de Compra de Bonos de PDVSA mediante su propia cuenta corriente en el Banco Central de Venezuela (“BCV”), deberán enviar al BCV, Departamento de Cuentas Corrientes, Piso 1 de la Torre Financiera, el correspondiente mensaje swift, telex testado, instrucción a través del Sistema de Transferencias Externas o carta orden según los estándares establecidos por el BCV, y bajo los modelos publicados en su página Web (www.bcv.org.ve). La instrucción correspondiente debe ser identificada con el N° 427 denominado “operaciones con títulos públicos”. No es obligatorio indicar lo referido a los campos correspondientes al plazo, tasa de rendimiento, valor nominal y precio en porcentaje. El crédito correspondiente al Valor de Pago en Bolívares del Bono de PDVSA debe ser realizado a la cuenta corriente N° 0001-0001-35-0001005017 denominada “PDVSA –CUENTA DEPÓSITO”.
Aquellas Entidades que hayan elegido liquidar la operación de compra de Bonos de PDVSA mediante cargo en la cuenta corriente en el BCV de una institución financiera diferente a la Entidad, deberán acordar entre sí el manejo de fondos. Las instituciones que se acojan a esta forma de pago únicamente podrán liquidar la Orden de Compra de Bonos de PDVSA mediante un Mensaje Swift, carta orden o telex testado identificado con el código N° 427, mencionando en la leyenda del mensaje de transmisión la Entidad por quien transfiere los fondos.
Tanto la instrucción por mensaje swift, telex testado, instrucción a través del Sistema de Transferencias Externas y carta orden, se harán de manera irrevocable al BCV para que sean debitados de la cuenta de la Entidad correspondiente en el BCV, en fondos inmediatamente disponibles, el Valor de Pago en Bolívares del Bono de PDVSA que haya sido adjudicado por Petróleos de Venezuela, S.A.. El BCV y Petróleos de Venezuela, S.A están en conocimiento del Valor de Pago en Bolívares que cada Entidad adjudicada con Bonos de PDVSA debe transferir. Las instrucciones de transferencia de fondos podrán ser totales o parciales, pero en ningún caso la suma total transferida podrá ser diferente al Valor de Pago en Bolívares de los Bonos de PDVSA.
Lapsos de tiempo para el procesamiento de las instrucciones de débito.
El BCV recibirá las Cartas Orden hasta las 12:30 p.m. del día miércoles 11 de abril de 2007 con fecha valor ese mismo día y los mensajes swift, telex testado e instrucción a través del Sistema de Transferencias Externas, hasta las 2:00 p.m. del día miércoles 11 de abril de 2007 con fecha valor el día jueves 12 de abril de 2007 a las 8:00 a.m. Si las antedichas instrucciones irrevocables no se reciben en el BCV en las fechas y horas establecidas y/o con las fechas valor y/o cantidades correctas en la cuenta correspondiente y/o el día jueves 12 de abril de 2007 a las 8:00 a.m. no está disponible el Valor de Pago en Bolívares de los Bonos de PDVSA en la cuenta correspondiente, los Bonos en Dólares que le hayan sido adjudicados a la Entidad correspondiente serán asignados a criterio de Petróleos de Venezuela, S.A.
Si las Entidades no envían las instrucciones antes descritas al BCV o no tienen disponibilidad suficiente del Valor de Pago en Bolívares de los Bonos de PDVSA en su cuenta corriente en el BCV en las fechas anteriormente indicadas, quedarán excluidas del “LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE P.D.V.S.A.” hasta tanto la administración de P.D.V.S.A. decida su reincorporación.
Las Entidades que hayan sido adjudicadas con Bonos de PDVSA, previo débito del Valor de Pago en Bolívares del Bono del PDVSA, acuerdan que la transferencia bajo el concepto “operaciones con títulos públicos” realizada a efectos de la liquidación de la Orden de Compra adjudicada, se ha efectuado de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para la Oferta Pública de Bonos de PDVSA. Los débitos que por instrucciones de los adjudicados se efectúan antes de la fecha de liquidación de las Órdenes de Compra adjudicadas, no generarán intereses. Ni Petróleos de Venezuela, S.A., ni el BCV, ni ninguna de las Entidades a ellos vinculados estarán obligados a pagar intereses por el tiempo transcurrido entre la fecha y hora límite y Jueves 12 de abril de 2007.
Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) , en el marco de la Oferta Pública Combinada de Bonos, desea comunicar a las Entidades e Inversionistas, la siguiente recomendación:
Aquellos inversionistas que de forma manifiesta incumplan el pago de las Órdenes de Compra Adjudicadas por intermedio de una Entidad, deberán entregar a ésta la correspondiente Orden de Compra. La Entidad, tendrá hasta el día miércoles 11 de abril de 2007 manifestar mediante comunicación dicho incumplimiento a Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”).
Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) adjudicará bajo su criterio los montos incumplidos por los Inversionistas que hayan sido entregados por las Entidades.
En ningún caso, las Entidades podrán reasignar órdenes incumplidas entre sus clientes en fecha anterior a la liquidación de la Oferta Pública de Bonos de PDVSA.
Las Entidades deberán informar mediante comunicación a Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) (fax: 0212-708-14-41), con copia a la Vicepresidencia de Operaciones Nacionales del Banco Central de Venezuela, la identificación y montos de Inversionistas, producto del incumplimiento hasta el día miércoles 11 de abril de 2007 a las 12:00 m.
Los Bonos PDVSA tienen los siguientes códigos:
Códigos de los Bonos:
Bono 2017: Common Code: 029436410 / XISIN: XS0294364103
Bono 2027: Common Code: 029436495 / XISIN: XS0294364954
Bono 2037: Common Code: 029436720 / XISIN: XS0294367205
Fecha de Recepción de los Bonos (Setlement date):
12 de abril de 2007.
Fecha de la Adjudicación de los Bonos (Trade date):
3 de abril de 2007.
Cuentas de ABN AMRO en Euroclear y Clearstream de donde se enviarán los Bonos PDVSA:
Euroclear: 25140
Clearstream: 73842
Nota importante:
Es muy importante que cada institución financiera contacte a su Gerente de Cuenta (y/o el Gerente de la Cuenta de Custodia y/o de la Entidad en la cual serán acreditados los Bonos) en Euroclear y Clearstream para informarle en forma anticipada de la recepción de los Bonos adjudicados y notificarle que la recepción será bajo la modalidad libre de pago (“free of payment”). Esto ayudará a que cada Entidad reciba con mayor rapidez y eficiencia los Bonos.
En caso de duda o pregunta por favor contactar en ABN AMRO y/ o en Econoinvest:
José Luis Villanueva o Andrés Dávila a los teléfonos: 58212-9570343 y o 58212-9570354. Luis García al teléfono: 58212-2784722
Montos remanentes por incumplimiento de Inversionistas
Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”), en el marco de la Oferta Pública Combinada de Bonos, desea comunicar a las Entidades e Inversionistas, la siguiente recomendación.
Aquellos inversionistas que de forma manifiesta incumplan el pago de las Órdenes de Compra Adjudicadas por intermedio de una Entidad, deberán entregar a ésta la correspondiente Orden de Compra. La Entidad, tendrá hasta el día miércoles 11 de abril de 2007 manifestar mediante comunicación dicho incumplimiento a Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”).
Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) adjudicará bajo su criterio los montos incumplidos por los inversionistas que hayan sido entregados por las Entidades.
En ningún caso, las Entidades podrán reasignar órdenes incumplidas entre sus clientes en fecha anterior a la liquidación de la Oferta Pública de Bonos de PDVSA.
Las Entidades deberán informar mediante comunicación a Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) (fax: 0212-708-14-41), con copia a la Vicepresidencia de Operaciones Nacionales del Banco Central de Venezuela, la identificación y montos de Inversionistas, producto del incumplimiento hasta el día miércoles 11 de abril de 2007 a las 9:00 a.m.
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